I dette 2-dvd-sæt er der over 4 timers omfattende fortælling og demonstration af en mestermodelbygger, mens han bygger HM Cutter Mermaid. Master Modeler fører beskueren gennem samling og beklædning af skrog og dæk, bygning af dæksmøbler og færdiggørelse af den stående og løbende rigning. Han præsenterer hvert trin i bygningen af Havfruen og demonstrerer sine mange tips og teknikker til modelskibsbygning. Dette er en meget omfattende instruktions-DVD.